oferta DE AMBER EQUITYCO POR APPLUS+

Si usted aceptó la oferta en el periodo de aceptación anterior que finalizó el 24 de abril de 2024, pueden darse los siguientes escenarios:

Fechas clave:

• Si sólo aceptó la oferta de Apollo, su aceptación ha dejado de tener validez por haber quedado sin efecto la oferta de Apollo. Por tanto, para aceptar la Oferta de ISQ y TDR tendrá que volver a llamar a su entidad y realizar una nueva aceptación.
• Si aceptó la Oferta de ISQ y TDR formulada por Amber EquityCo antes de su modificación en fase de sobres, se entenderá que se ha adherido a la Oferta de ISQ y TDR con el precio mejorado de 12,78 euros por acción, salvo declaración expresa en contrario.
• Si aceptó tanto la Oferta de ISQ y TDR como la oferta de Apollo, tanto si la Oferta de ISQ y TDR era su primera preferencia como si su primera preferencia era la oferta de Apollo, se entenderá que se ha adherido a la Oferta de ISQ y TDR, por haber quedado sin efecto las aceptaciones de la oferta de Apollo tras su desistimiento. Por tanto, no tendrá que hacer nada

El pago se realizará en efectivo en el momento de la liquidación de la Oferta, si se cumple la confición para la liquidación de la Oferta (i.e., una aceptación mínima del 50%) o en el caso de que esta no se cumpla, si el Oferente renuncia a su cumplimiento en los términos del Folleto.

El accionista que decida no aceptar la Oferta conservará sus acciones de Applus+ y no percibirá ningún pago en contraprestación por las mismas.

Según los requisitos para la exclusión previstos en el Folleto de la Oferta, existen tres alternativas: (i) si el porcentaje de aceptación de la Oferta supera el 90%, Amber EquityCo podrá ejercitar su derecho de venta forzosa al precio de la Oferta; (ii) si el porcentaje de aceptación de la Oferta está entre el 75% y el 90%, Amber EquityCo podrá proceder a la exclusión mediante una orden sostenida de compra en los términos del Folleto; o (iii) si el porcentaje de aceptación de la Oferta está entre el 50% y el 75%, Amber EquityCo podrá formular una oferta de exclusión a un precio no superior al precio de la Oferta.

Por tanto, tras la liquidación de la Oferta y en función de su porcentaje final de aceptación, Amber EquityCo podría proceder a la exclusión de cotización de Applus+. En caso de que proceda a la exclusión, las acciones de Applus+ se mantendrían cotizadas en la bolsa hasta que se produjera su exclusión.

Si el porcentaje de aceptación de la Oferta estuviera por debajo del 90% y se produjera la exclusión tras la liquidación la Oferta, y algún inversor decide no aceptar la Oferta, esto puede dar lugar a que el inversor pase a ser titular de una participación en una empresa excluida de la cotización, lo que implica, principalmente, una pérdida de liquidez de su participación y acceso a menos información de la empresa.

Amber EquityCo podrá ejercitar su derecho a la venta forzosa o squeeze out sobre todas las acciones de Applus+ que no hayan aceptado en la Oferta si se cumplen los requisitos que se indican a continuación. Mediante el ejercicio de este derecho, Amber EquityCo adquirirá todas las acciones de Applus+ que no hayan aceptado la Oferta al precio al que se haya liquidado la Oferta.

Amber EquityCo podrá ejercer el derecho de venta forzosa si se cumplen los requisitos siguientes:

• Que Amber EquityCo sea titular de acciones que representen al menos el 90% del capital de Applus+ en el momento de la liquidación de la oferta; y
• Que la oferta hubiera sido aceptada por acciones que representen al menos el 90% de las acciones a las que se hubiera dirigido la Oferta.

La Oferta está condicionada a una aceptación de más del 50% de las acciones de Applus+. Si no se cumple esta condición, Amber EquityCo podrá renunciar a su cumplimiento según se indica en el Folleto. Si Amber EquityCo no renuncia al cumplimiento de esta condición, la Oferta decaerá y no se liquidará.